对三方负责的机构设定

澜腾保险方案研究院,是澜腾咨询品牌下的专 属机构,专注于保险咨询业务监管与资质能力 认定。通过六维度职能设定管理与业务规范, 进一步为咨询师、代理人和咨询客户提供完善 有效的服务。

职能设定

1、咨询师合伙人考核 :通过澜腾保险方案研究院严格的任职资格考试筛选,保证咨询的专业性、公平性。
2、代理人认证:由合伙人咨询师对代理人产品计划提供能力严格筛选,能保证根据咨询方案出具合理的保险产品保障计划
3、培训体系 :完整的咨询流程、独特的展业方法,来迅速业务提升
4、业务流程与模板制定:制定规范的流程、完整的咨询模板
5、业务过程监督:研究院对咨询师和代理人执行咨询服务监督职能,确保服务流程的规范、公正。
6、行业研究:对保险行业基础数据与发展趋势分析,形成澜腾咨询内部参考体系

研究院主要成员

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王新宇

执行事务合伙人
高级保险咨询师
保险方案研究院执行院长(临)

拥有互联网、管理咨询、投资等多个行业和领域的从业及管理经验,负责澜腾咨询、澜腾保险方案研究院整体运营与管理。

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马绍文

执行合伙人
高级保险咨询师
保险方案研究院首席研究员

拥有国内某大型保险公司多年保险行业从业经验, 对保险业发展与问题、保险业客户经营流程、客户群 体需求、代理人需求等问题有深入研究。
主要咨询方向: 保障型保险方案、企业级方案咨询。
规范化业务流程落地执行人。